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　　商议团队

　　周丽君  易车商议院院长/首席分析师

　　高英  易车商议院行业分析师

　　石本雅  易车商议院行业分析师

 

　　2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之升迁，新迹象应引起车企的高度关爱，尤其是祥瑞、比亚迪等主流车企

　　近二十年，中国小城乘用车市集的销量走势犹如过山车：2007-2017年，三线、四线与五线之小城车市昌盛发展，末端销量由不及200万辆快速靠拢1200万辆，市占率由不及40%快速靠拢50%，一跃成为能与大城车市分庭抗礼的新主流车市。期间小城车市为祥瑞、长城、奇瑞、长安、比亚迪等广大中国品牌提供了填塞的发展泥土，也为行家、丰田、本田、日产、别克、当代等国外品牌开辟了持续增长的新蓝海，广大车企纷繁强化“市集下千里”政策；天有意外风浪，2018年起小城车市快速由盛转衰，末端销量快速跌破1000万辆，致使跌破850万辆，市占率快速回落至40%露面点，期间以小城车市为主的品牌纷繁碰到千里重打击，销量腰斩的不在少数，致使不乏仅剩个零头的，广大车企的“市集下千里”政策遽然哑火；2023-2024年，小城车市强势崛起，末端销量靠拢1000万辆，2025年一季度小城的市占率反弹至44.66%；

　　小城车市的遽然崛起，触及多数车企的躬行利益，2025年一季度，祥瑞、五菱、奇瑞、长安、日产、哈弗、捷途的55%-65%销量来自小城车市，比亚迪、行家、本田的50%足下销量来自小城车市。2025-2026年，“小城之争”很猛经过上决定了祥瑞与比亚迪的“榜首之争”。固然驰骋、奥迪、良马、特斯拉、梦想、小鹏、小米等来自小城的销量占比不高，但都渴慕加快市集下千里，都不应冷落本轮小城车市的新机遇；

　　小城车市的遽然崛起，将打乱多数车企的既定政策。2017-2022年，为了跟上中国车市大城化的趋势，比亚迪、祥瑞、奇瑞、长城、长安等广大车企，纷繁制定“高端化政策”，且被赋予重担，导致不少车企原先安妥小城车市的多量紧凑型居品的升级严重滞后，致使停滞；

　　通盘问题的要津在小城车市的本轮遽然崛起，到底是无意照旧势必？到底是短期照旧遥远？

 

　　径直原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列短期补贴政策，对价钱更明锐的小城车市更容易被刺激

　　说到小城车市的遽然崛起，径直原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列以短期补贴为主的刺激政策：2022上半年，中国车市突显过错，4月25日，国务院办公厅发布《对于进一步开释忽地后劲促进忽地持续还原的意见》，明确指出要踏实加多汽车等巨额忽地，之后各地政府纷繁出台购车补贴政策。5月23日，国务院常务会议决定，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，中国乘用车销量立马被拉升，由5月的132万飙升至6月的193万辆。9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，新能源汽车免征车辆购置税政策蔓延至2023年，给年底车市吃了颗释怀丸；进入2023年，围绕新能源汽车，6月15日，工信部等五部门结合发布了《对于开展2023年新能源汽车下乡作为的见告》，促进乡村新能源汽车忽地。7月19日，财政部等明确新能源汽车车辆购置税减免政策蔓延至2027年底，进一步优化新能源发展环境。畴昔中国乘用车销量快速升迁，新能源市占率一举冲突30%，并助力大盘踏实销量；进入2024年，补贴政策强势加码，4月24日，商务部等7部门印发《汽车以旧换新补贴施行笃定》的见告，对个东说念主忽地者报废国三及以下排放表率燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车的，补贴1万元，对报废国三及以下排放表率燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。8月16日，商务部等7部门发布《对于进一步作念好汽车以旧换新做事的见告》，补贴表率由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，区分提高到2万元和1.5万元，畴昔中国乘用车销量一举冲突2350万辆，同比增长近9%。刚进入2025年，商务部等8部门就发布了对于作念好2025年汽车以旧换新做事的见告，在2024年基础上，进一步放宽了报废与置换表率，另外新的刺激政策还在持续酝酿中……

　　由于小城车市的家庭收入水平低于大城，2024年中国一线购车家庭的平均收入高达28.26万元，但五线城市仅有16万元，小城购车用户对价钱会愈加明锐，2024年价钱要素位居大城预购用户关爱点的第三位，但位居小城榜首。面对2022-2024年的一系列补贴政策，小城车市当然更容易被刺激；

　　近几年小城车市的快速崛起，除了刺激政策，要津看有莫得其它要素，尤其是遥远要素，不然刺激政策一朝退出，小城车市将一地鸡毛。

 

　　短期刺激政策径直但不可持续，小城车市的再次雄起，取决于地盘/资源、成本、东说念主力、时刻与轨制等要素的持续参预与改善

　　2022-2024年，固然系列补贴政策对车市的刺激后果立竿见影，尤其是小城车市，但容易让车市患上“政策依赖症”，肖似“毒瘾”。2024年底，相干部门就很无语，报废与置换补贴要不要延续，不延续，2025年中国车市可能急转直下，如延续，又是一笔千里重的财政背负。2025年头，相干部门切肤之痛，照旧延续了相干补贴政策，一季度中国乘用车市集的末端销量冲突500万，合座保持踏实走势。2026年呢？又得濒临“更可怜”的抉择；

　　小城车市的再次崛起，除了看刺激政策，更要看小城的经济环境，尤其是地盘/资源、成本、东说念主力、时刻与轨制等基本要素的持续参预与改善。只消经济环境的改善，小城车市能力终了持续、健康发展。

 

　　近十多年，小城车市由盛转衰的根源，在大城经济快速成本化，劝诱了多量小镇后生，如今莫非小镇后生又转头了？

　　20世纪九十年代，中国的市集转变再次加快，东部沿海地区的个体与私营经济昌盛发展，夸耀了顺丰、申通、韵达、圆通、中通等一大都民间成本主导的新式物流企业。20世纪末21世纪初，跟着灵通力度不息扩大，尤其是启动并见效加入WTO，多量国际成本运转布局中国，设立了当当、超卓、ebay等早期电商企业。聚焦北上广深之一线大城市，基于新成本、新物流等，构建起了中国互联网经济的雏形。该阶段的小城劳务输出标的仍以制造业为主，主要劳能源为中年男性；

　　2003年的“非典疫情”和国际成本的加快涌入，设立了淘宝、京东等新一批电商企业，和亚马逊、拍拍、唯品会等新竞争主体的快速跟进，淘宝双11节等新营销样子的夸耀，以及饿了么、好意思团、易说念、去哪儿等全新主体加快开采外卖、出行、旅游等新细分赛说念……各式力量加快助推中国互联网经济由北上广深之一线大城市，向二线、三线之省会和经济大市渗入，并培植出新劳能源群体——互联网民工，开启了劝诱小镇后生的新模式，小城的劳务输出呈现出后生与中年交相照映的征象；

　　2012年起，跟着中国出动端互联网经济的快速普及，快速把国际成本来华参预推向飞腾。围绕出行、外卖、物流、旅游、直播等广博细分赛说念，阿里系、腾讯系、百度系、字节系等，以及背后的大成本，开展了一场场史诗级的大火拼，互联网+意见横空出世，助力互联网经济强势整合传统经济。期间，各家互联网企业就像一台台开足马力的水泵，从小城抢夺多量青丁壮劳力，小城的劳务输出全面转向后生为主的新模式。2018-2019年，跟着社区电商、小时达等新贸易模式的快速夸耀，互联网企业对小城青丁壮劳能源的抢夺更为豪恣。小镇后生的多量流失，径直导致小城车市的增长势头从2018年起中道而止；

　　2020-2022年的三年疫情，不仅让中国经济遽然磨蹭下来，何况促使成本与企业，积极反想投资策略与政策布局。由于任何一种贸易模式的调整与优化，最终都会体当今劳能源的流动上，2022-2024年，小城车市的遽然反弹，是否意味着小镇后生又转头了？

 

　　疫情后，电商、旅游、直播、短视频等各赛说念的多量成本，积极反映共同填塞政策，加快“上山下乡”，劝诱部分后生回乡

　　2020年遽然出现的新冠疫情，让中国经济遽然堕入停滞景象，并重创了大城互联网经济，阿里、京东等主流电商平台静思默想挖掘新增长点，小城市集当然则然成了紧要关爱点。阿里、京东等先后制定了热土方针、奔富方针等下千里政策，便利农居品交游，助力乡村振兴。2021年中央政府明确建议“共同填塞”政策，进一步鉴定了社会成本与广大企业的下千里决心；2003年的非典疫情确立了阿里与京东等电商企业，2020-2022年的新冠疫情确立了抖音、快手等短视频平台，旅游、好意思食、盖新址、改老房、包鱼塘、垂纶、修马蹄、背木头、卖豆腐、作念菜、动物配种、卸沙子、兽医等多量充满乡土风情的短视频内容，助力互联网平台挖掘流量新蓝海，并基于电商、社区等新业态，终认识新流量的快速变现；顺丰、京东物流等广大物流企业亦然心领意会，加快鼓动“村村通”等工程，服务“三农”，全力合营社会成本与广大企业的下千里政策；

　　疫情收尾后，电商、旅游、短剧、直播、物流等各大赛说念的多量成本加快下千里，随之而来的一定是劳能源的下千里，尤其是领有互联网想维的青丁壮劳力。一个运营“创业失败回村校正老房”的自媒体团队，在创业初期，会触及饰演、照相录像、编剧、运营等诸多具体事宜，团队成员至少得三四个东说念主。一朝有些简直流量和贸易变现能力后，除了持续强化内容团队，还得组建商务团队，开采商务相通、直播带货、告白植入、下线作为等新样式，届时操办、销售、采购等一个也不行少，琳琅满目一加，边界轻莽撞松升至一二十号东说念主。为了浅薄做事，肖似“创业失败回村校正老房”的自媒体，若干得有几位遥远驻守在乡村；

　　自从中国出了个李子柒，就有千千万万个“李子柒”活跃于乡间田头。他们多数来昂扬城，为拓展农居品销路与振兴乡村经济奉献芳华。

 

　　近几年，与成本下千里同期发生的是“归心如箭”，越来越多的60后、70后，携成本与时刻，回乡养老与创业

　　年出身东说念主口数目高达2500-3000万东说念主的60后，不仅是新中国建立以来东说念主口数目最多的群体，何况有浓郁的乡土情结。他们不管是出去打工的、创业的，照旧当官的，险些都是从农村出来的。约束2025年，60后的年纪段为56-65周岁，恰是现时的退休主力，且容易掀翻“归心如箭”的波浪。现时，除了60后，同样有浓郁的乡土情结的70后，也会对“归心如箭”有些撺拳拢袖，因为大城昌盛发展的互联网经济和持续萎缩的制造业与房地产行业，不息稀释着70后的发展空间。现时70后的年纪段为46-54周岁，表面上还很年青，一朝“归心如箭”，其中的部分一定回乡创业，助推小城经济发展；

　　现时中国农民工群体边界广大，且老化征象极度严重，2024年总和仍高达3亿东说念主，其中出门务工是主力，数目近1.8亿东说念主，50岁以上占比升至31.60%。上述数据可转折论证60后与70后的“归心如箭”边界会相对可不雅；

　　伴跟着60后与70后的“归心如箭”，其在大城辛缺乏苦积聚的成本、时刻与教练等要素，也会流向小城，这将成为助力小城发展的最可贵金钱；

　　表面上，部分60后与70后的“归心如箭”至少能持续十多年，之后有一定乡土情结的80后也会运转“归心如箭”。从60后到80后，哪怕“归心如箭”的周期仅仅二十年，也足以引起车企的高度可爱。

 

　　成本下千里带动的后生返乡，与老年退休孳生的归心如箭，在小城车市已赢得初步考据

　　表面上，跟着成本下千里，会劝诱部分后生回乡做事与创业，跟着60后与70后运转大边界退休，也会劝诱部分老东说念主归心如箭，两者都有益于促进小城经济与小城车市。在现实中，也看到了部分迹象：2022年起，小城车市的老年占比加快升至6.37%，2024年靠拢10%，后生占比在2024年有企稳迹象，踏实在30%足下的水平；在老年与后生的占比有所升迁之际，小城车市占大盘的比例也运转触底反弹，2025年一季度升至44.66%；

　　后生返乡有较大的不确定性，返着返着可能就返城了。但老年东说念主的返乡，时时是义无反顾的，且归了就且归了。哪怕有笑问客从那里来的，大不了被多问几遍嘛。对比后生，老年车市更有可能成为小城车市的新蓝海。

 

　　固然老年与后生的销量占比有所升迁，但小城车市的主力在中年，收拢中年男女机遇才是车企驻足小城车市的要津点

　　近三四年，固然小城的老年购车用户持续增多，但约束2024年市集边界仅100万辆，仍需遥远发育。至于小城后生车市，遥远增长的根基并不沉稳，因为后生的外流与回乡并存，且即便有回乡的，也可能再次外流。异日十年，小城车市的主战场仍在中年，2020年小城中年车市的末端销量升至430万辆，一举超越后生，成为小城的第一车市，之后不息升迁，2024年靠拢500万辆，向上后生车市一倍，并大幅领衔老年车市；

　　本轮主导小城车市的中年用户，多数是上轮主导小城车市的后生用户，即东说念主照旧那些东说念主，仅仅岁月不原谅。如今大腹便便的小城大叔，除了给我方换车，还给妻子买车。2024年小城中年车市的男女比例大体六四开，相对接近，车企的新一轮下千里政策务必要兼顾男女用户，这与上一轮高度聚焦小镇后生的下千里策略有巨大区别；

　　约束2025年头，不少车企仍腐化于小城后生主导的阿谁期间，鲜有针对小城中年用户开展布局，尤其是小城中年女性。十年后，小城车市新主体的中年用户，将纷繁变化无常为老年用户，届时小城车市简略率会全面进入老年期间，车企又得马不休蹄优化居品布局与政策计较。面对小城车市快节律的忽地周期，车企不应原封不动，得警惕一火羊补牢，得积极布局下一个忽地周期。

 

　　2023-2024年，中年主导的小城车市，培植出多量新爆款居品，颠覆了朗逸、轩逸与哈弗H6主导的传统形式，比亚迪成为成为最大受益者

　　跟着中年化持续显贵，2017-2024年，小城车市的居品特征变化巨大：朗逸、轩逸、哈弗H6等已经深受小城后生喜欢的经济中和型居品的市占率，由63.52%跌至41.22%多点，足足少了两成多的市集份额。2024年，哈佛H6跌出了小城车市销量TOP20，轩逸和朗逸仅位居第三和第五；小城车市的销量要点，持续向更安妥中年家庭的主流品性型和大气高端型回荡，前者市集份额由15.96%升至20.92%，后者由3.13%升至8.20%。宋眷属、星越L、瑞虎8系、迈腾、帕萨特地更安妥小城车市忽地升级的居品，终认识销量的快速升迁与触底反弹；2017-2024年，工整可人型与精细前锋型的市集份额都在升迁，前者升至6%足下，后者高出10%，基于小城女性之坚强的代步需求，海鸥、宏光MINIEV、元PLUS变化无常为中国车市的新爆款车型；流线通顺型的市集份额由2.88%升至6.29%，越野硬朗型由1.39%升至4.14%。日后跟着中年女性与归心如箭群体的持续增多，小城车市的多元化趋势会愈加显贵，不息拓展流线通顺型、越野硬朗型等个性化居品的增漫空间；

　　2020年起，跟着小城车市加快升级化、节能化与代步化，小城车市的结构变化愈加重烈。2024年小城车市车型末端销量TOP20排名榜中，有高达14款都是2020年及之后上市的，其中海鸥、秦PLUS与宏光MINIEV包揽了TOP3。5款为小电动，6款混动车，3款中型车，更好称心了中年用户为主的代步、节能与升级等新忽地诉求；

　　2024年比亚迪成为小城车市的最大受益者，TOP20车型中，占了7款。2025年上市的日产N7、星耀8等新一批居品，进一步锐化了节能、升级等居品属性，将进一步激化小城车市的竞争。

 

　　2025年，借助小城车市的新机遇，祥瑞汽车(星河)正全力打造新爆款矩阵，并强势挑战比亚迪在国内车市的率领位置

　　小城车市快速崛起的新机遇，表面上应当雨露均沾，但实质贯通更像弱肉强食。2020-2025年一季度，行家、丰田、长安、本田、日产、哈弗、别克等多数品牌，在小城车市的市占率呈现持续萎缩或遽然萎缩的走势。那些销量不高但严重依赖小城车市的捷达、北京、起亚、奔腾、荣威、名爵等广大中袖珍品牌的生活环境也不息恶化。已受益小城机遇的仅有比亚迪、祥瑞、五菱、奇瑞、捷途等少数品牌；

　　2023年，基于秦PLUS、宋PLUS、宋pro等一大堆节能型居品，比亚迪在小城车市的市占率大幅升至11.14%，一举超越行家的10.82%，成为小城车市的新率领品牌。2024年，比亚迪再接再厉，小城市占率飙升至16.43%，在末端销量TOP20车型中比亚迪占了7款。行家的小城市占率跌破10%，被比亚迪透澈按在地上摩擦。2024年底，小城车市又夸耀了新坚强竞品祥瑞汽车，基于星愿、E5、星舰7等全新址品，以及全面凸起性价比，2025年一季度，祥瑞汽车在小城车市的市占率快速崛起并靠拢10%，不仅追上了行家的水平，何况径直导致比亚迪的市占率大幅跌至13.70%。2025年二季度与下半年，祥瑞汽车还有一大堆主打性价比且能较好迎合小城中年忽地升级需求的新车会陆赓续续上市，但2025年比亚迪在小城车市可打的牌未几。祥瑞汽车的本轮移交，基于长入平台，全面凸起性价比，不仅适合小城车市的忽地诉求，何况较好了拿持了比亚迪的王朝与海洋比肩布局的软肋。2025下半年，一朝比亚迪的夏、唐L等新车，不行实时优化订价与起量，一朝祥瑞的经济型大车星耀8、祥瑞星河M9等快速起量，比亚迪会极度被迫。2025年底，一朝祥瑞汽车超越了比亚迪的小城销量，将径直危及比亚迪在世界车市的率领地位；

　　由于多数车企的政策优化远过时于小城车市的升级化、节能化、代步化之演变心律，小城车市的本轮机遇，简略率会成为少数车企的机遇，加快中国车市的以弱胜强。

 

　　主流车企应奋力夯实“经济型政策”，联袂正积极鼓动的“高端化政策”，构建起新平衡政策体系，终了大城与小城的两手抓

　　2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之升迁。其径直原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列短期补贴政策，因为对价钱更明锐的小城车市更容易被刺激 。小城车市的本轮崛起是否可持续，取决于地盘/资源、成本、东说念主力、时刻与轨制等要素的持续参预与改善：近十多年，小城车市由盛转衰的根源，在大城经济快速成本化，劝诱了多量小镇后生，导致小城车市大幅萎缩；疫情后，电商、旅游、直播、短视频等各赛说念的多量成本，积极反映共同填塞政策，加快“上山下乡”，劝诱部分后生回乡；与成本下千里同期发生的是“归心如箭”，越来越多的60后、70后，携成本与时刻，回乡养老与创业。成本下千里带动的后生返乡，与老年退休孳生的归心如箭，在小城车市已赢得初步考据。固然老年与后生的销量占比有所升迁，但小城车市的主力在中年……小城车市的含金量在持续升迁；

　　近十年，由于小城车市较永劫期处于阑珊期，大城车市成为主要增长点，比亚迪、祥瑞、长城、长安、奇瑞等车企纷繁制定了“高端化政策”，推出腾势、仰望、方程豹、极氪、领克、坦克、阿维塔等一大堆售价广泛在20万元以上的高端品牌。蔚来、梦想、小米、华为系等，干脆径直定位高端与聚焦大城车市。已经积极迎合小城车市传统主导力量的小镇后生的多量经济中和型居品，纷繁堕入居品更新停滞的逆境，导致在小城车市遽然崛起的初期，仅有少数车企受益；

　　2023-2024年，中年主导的小城车市，培植出多量新爆款居品，快速颠覆以朗逸、轩逸与哈弗H6为主的传统形式。新爆款居品齐集少数车企，2024年小城车市末端销量TOP20车型中，比亚迪一家就占了7款，构建起矫健的“经济型矩阵”，并强势超越行家，成为小城车市的新率领品牌。2025年，积极迎合小城车市升级化、节能化与代步化之新趋势的祥瑞汽车(星河)，也在全力打造经济型的新爆款矩阵，并强势挑战比亚迪在国内车市的率领位置；

　　共同填塞的中枢举措，在发展小城经济，终了中华英才伟大陈说的重担，在发展大城经济。车企想收拢中华英才伟大陈说与共同填塞的历史性机遇，当然得兼顾“高端化政策”与“经济型政策”，构建起新平衡政策体系，终了大城与小城的两手抓。至于相干部门，除了助力车企积极挖掘小城车市的忽地后劲，也得奋力破解大城车市的忽地瓶颈。如在北京辛缺乏苦飞腾一辈子，存了几百万，本来退休后，反映政府扩大内需高歌，买辆大越野车，开启远程自驾生活，但终末连买辆车的“资历”都莫得，这完全是一个城市的“羞辱”。

 

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